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Zusam­men­arbeit endlich einfach.

Treuhand­portal.

Ein Portal, alle Mandanten auf Kurs.

Dokumente, Aufgaben und Freigaben an einem Ort.

schnell

trans­parent

revisi­onssich

«Treuhand­lö­sungen brauchen Verständnis für Details, genau dort setze ich an.»

Christian Hobi, dipl. Treuhand­ex­perte

Beratung buchen

Deine Heraus­for­derung im Alltag:

Mandan­ten­kom­mu­ni­kation läuft über E‑Mails, WhatsApp, Telefon und verstreute Ablagen. Dokumente fehlen oder sind doppelt vorhanden, Aufgaben und Fristen versanden und dein Team verliert Zeit mit Nachfragen statt Beratung.

Das erhältst du mit dem Treuhand­portal:

Ein zentraler Inter­ak­tions-Hub für Treuhand­un­ter­nehmen & Kunde: Termine, Dokumente, Aufgaben und Fristen laufen gebündelt, nachvoll­ziehbar und in eurem CI/CD-Branding zusammen. Das Portal baut auf DeepBox auf (kein Medien­bruch) und lässt sich ideal mit und auch unabhängig vom Treuhand-Cockpit einsetzen. Ergebnis: schnellere Zyklen, weniger Reibung, bessere Kunde­n­er­fahrung.

Kernfunk­tionen.

  • Zentrale Zusam­men­arbeit Treuhand ↔ Mandant

    Austausch von Terminen, Dokumenten, Aufgaben und Freigaben in einem Portal, was zu weniger E‑Mails, klaren Zustän­dig­keiten, schnel­leren Abschlüssen führt.

  • Freigaben & elektro­nische Schritte im Prozess

    Mandanten können Vorgänge (z. B. Lohnlauf, Steuer­erklärung oder Jahres­ab­schluss) prüfen, freigeben und elektro­nisch bestä­tigen , das bedeutet keine Warte­zeiten, nahtlose Übergabe an die Fachpro­zesse. 

  • Eigenes Branding (CI/CD)

    Farben, Schriften, Logos frei gestaltbar, was zu einem profes­sio­nellen Auftritt und hoher Akzeptanz bei Mandanten führt. 

  • Tief integriert dank DeepBox-Techno­logie

    Der Dokumen­ten­aus­tausch basiert auf der Abacus DeepBox. das heisst sichere Ablage, KI-gestützte Verar­beitung möglich, keine Doppel­ab­lagen.

  • Modular kombi­nierbar

    Portal allein nutzbar oder in Kombi mit dem Treuhand-Cockpit (Tasks/Fristen intern),  das Treuhand­un­ter­nehmen skaliert nach Bedarf.

Das Treuhand­portal passt zu diesen Use Cases.

Mandanten-Dokumen­ten­fluss

Übergabe von Belegen und Unter­lagen, Nachfordern fehlender Dokumente ist sehr einfach im Treuhand­portal. 

Lohnläufe können darüber freige­geben oder Offerten und Belege bestätigt werden.

Der Mandant sieht offene To-dos oder Termine und das Treuhand­un­ter­nehmen reduziert das zeitauf­wändige Nachfragen.

Häufig kombi­niert mit.…

  • Treuhand-Cockpit

    Das interne Fristen-/Mandats-/Task-Managemet eignet perfekt in Kombi­nation mit dem Treuhand­ortal, aber beides sind getrennte Produkte.

  • DeepBox

    Dokumen­ten­ma­nagement und KI-Verar­beitung als Treuhand­portal-Basis.

  • DeepSign / Secure Mail (DeepMail)

    Das Tool für rechts­si­chere Signa­turen bzw. geschützten Versand von Dokumenten.

  • Share­Point-Sync

    Das Treuhand­portal ist in Kombi­nation mit einem Share­Point-Sync nutzbar.

Bereit, dein Treuhand­ge­schäft digital zu vernetzen?

Lass uns gemeinsam anschauen, wie das Treuhand­portal deine Mandan­ten­kom­mu­ni­kation verein­facht.

Treuhand­portal kennen­lernen

FAQ

Ersetzt das Treuhand­portal die DeepBox?

Nein. Der Dokumen­ten­aus­tausch im Treuhand­portal basiert auf der DeepBox, das Treuhand­portal ist eine Erwei­terung (kein Ersatz).

Müssen wir das Portal zusammen mit dem Treuhand-Cockpit nutzen?

Nein, beide Lösungen sind auch separat nutzbar, am effizi­en­testen im Duo, dank nahtloser Integration. 

Ersetzt das Portal MyAbacus (Mitar­beiter-Portal)?

Nein, MyAbacus adres­siert HR/ESS/MSS für eure Mitar­bei­tenden. Das Treuhand­portal ist für die Zusam­men­arbeit mit Mandanten. 

Welche Funktionen deckt das Portal konkret ab?

Termine, Dokumente, Aufgaben und Freigaben sind zentral im Mandan­ten­portal, im groben ist es möglich ganze Prozesse abzubilden. Ausserdem ist das Treuhand­portal branding-fähig im eigenen CI des Treuhand­un­ter­e­n­ehmens.

Ist das Treuhand­portal fertig?

Das Treuhand­portal ist im Einsatz bei Treuhand­un­ter­nehmen und Mandanten. Es wird von Abacus jedoch als zentral und wichtig für die Zukunft einge­stuft, dementspre­chend kommen laufend Verbes­se­rungen und neue Funktionen dazu.

Was sind die Voraus­set­zungen das ich das Treuhand­portal nutzen kann?

Damit dein Treuhand­un­ter­nehmen das Treuhand­portal im Einsatz haben kann braucht es eine Leistungs­er­fassung oder AbaPlato von Abacus.